全球企业利润谁曾谁减?

2022年1~3月的最终损益与上年同期比较全球企业利润谁曾谁减?日经中文网面向全球上市企业将进行比较,并对改善额进行了排名,结果排在第一的是沙特阿拉伯国营石油企业沙特阿美。受益于原油价格上涨。大型汽车企业中,成功转向高档车的德国宝马实现增益,而美国福特汽车因出资的纯电动汽车(EV)厂商的股价下跌造成评估损失,出现最终亏损。

日本经济新闻使用企业财务数据库QUICK FactSet,调查了已公布2022年1~3月财报、可与上年同期进行比较的大约1万3600家企业。由于是根据QUICK FactSet公布的美元换算值制作的排行榜,因此有的与企业的发布数值不一致。

沙特阿美的纯利润为378亿美元,比上年同期增加了168亿美元。随着俄罗斯进攻乌克兰,欧洲各国停止采购俄罗斯产原油,扩大从中东等地进口石油。随着原油价格上涨,沙特阿美的利润扩大。纯利润创下2019年12月上市后的季度最高纪录,超过上年同期排在第一的美国苹果。

改善额排在前十的企业中,石油相关企业占半数。其中排在第四名的美国西方石油公司(Occidental Petroleum)的社长兼首席执行官Vicki Hollub对前景也非常有信心,他指出:“将连续数个季度实现创纪录的业绩”。

能源相关企业的股价也不断上涨。沙特阿美目前的总市值大约为2.35万亿美元,比2021年3月底上涨2成,5月总市值也超过苹果,一度跻身世界第一。美国著名投资家沃伦·巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)5月宣布增持了西方石油的股票。

1~3月,供应链稳定成为课题。因为在新冠疫情下停产和海上运输混乱,并且俄罗斯对乌克兰发起进攻。由美国纽约联邦储备银行计算的表示全球供应链混乱程度的“全球供应链压力指数(GSCPI)”在2021年以后居高不下。

在半导体紧缺成为生产瓶颈的大型汽车企业中,宝马的损益改善额跃升至第三名。通过优先生产盈利性好的车型,超高档车品牌“劳斯莱斯”的销售扩大,纯利润增至79亿美元。排在第九的大众也因高档车业绩坚挺,纯利润增至2倍。而福特的损益恶化额排在第七。最终损益减少63亿美元,出现31亿美元的亏损。受到了其出资的EV厂商美国Rivian Automotive公司股份的投资评估损失的影响。

在美国加息及乌克兰危机下,股市变得不稳定,影响蔓延到很多企业。最终损益恶化最严重的软银集团以高科技企业为主投资的愿景基金的评估额迅速下滑。恶化额排在第四名的美国亚马逊跟福特汽车一样,也计入了Rivian Automotive公司股票的评估损失。

从纯利润额来看,受益于行情改善的半导体及海运明显排在前列。排在第九的韩国三星电子的半导体存储器及高级智能手机业绩坚挺。第12名的美国英特尔面向服务器的销售额及专注的代工业务扩大。

美国大型IT(信息技术)企业中,苹果、微软及谷歌母公司Alphabet 3家企业进入前十。排在第二的苹果的iPhone销售扩大。第三名微软在居家办公扩大的推动下,面向企业的云服务等业务保持坚挺。

Alphabet公司排在第四名,但受退出视频服务等俄罗斯业务的影响,减益8%。俄罗斯相关损失相继出现,英国大型石油公司BP退出业务费用等计入了255亿美元损失,损益恶化额排在第二名。

行业净利润的变化

净利润指的是从企业的营业收入中去掉原材料费、人工费、利息和税金等之后,最终留在企业手中的收益。近年来,按市值评估所持资产和负债成为国际标准,有时还包含市值的波动。在资产负债表中,作为留存利润而累积下来,成为分红的来源,是投资者也很重视的指标。

全球企业的合计净利润额2022年1~3月为1.0829万亿美元。比上年同期减少5%,时隔5个季度下降。自从由新冠疫情步入复苏局面的2020年10~12月起,利润持续增长,但供应制约和俄罗斯入侵乌克兰产生负面影响。

按主要行业来看,新冠病毒疫情影响长期持续的航空行业连续9个季度出现亏损,处于困境。占整体利润约2成的金融行业的净利润减少37%。美国大型银行花旗集团、摩根大通和美国银行联袂计提了俄罗斯相关的准备金。

另一方面,受益于资源价格走高的材料能源行业增加37%,表现强劲,半导体相关企业起拉动作用的电子行业增长21%。虽然汽车产量增长乏力,但芯片供不应求,降价销售减少,净利润增长9%。

统计全球约4700家主要企业的市场预测,预计2022年4~6月的净利润增加3%。材料能源行业继续拉动整体增长。不过,电子行业将放缓至增长3%,汽车行业将出现近3成的利润下降。如果供应链混乱和资源价格走高持续下去,有可能对全球的企业业绩造成打击。

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