一、宁都会议
宁都会议前，1931年12月，周恩来从上海来到瑞金，取代毛泽东的苏区中央局书记一职。最初这一职务就是周担任的，但由于周不在江西，而由毛代理。1932年10月，在宁都会议上，任弼时、项英等免去了毛的红军总政委一职，由周接替。同一个月，周任命自己派系的刘伯承为总参谋长。周派的另一成员陈毅，之前已是江西军区总指挥，1933年兼任西方军总指挥。宁都会议后，毛的军事指挥权先被朱德和周取代，后又被博古和李德接替。
二、遵义会议
1934年，长征开始后，红一方面军主要由林彪和彭德怀的部队组成，两人是毛在军队中的支柱。周派的刘伯承仍为参谋长，陈毅则被留在了江西。1935年，遵义会议，毛成为军队的实际指挥者，周保留名义上的指挥权。
经过毛儿盖时，周重病，昏迷不醒，毛自行宣布接替周的军事指挥权。之后，周病愈，也没有提出反对。
三、长江局
1938年，根据共产国际的指示，周和王明在武汉主持长江局，坚持“一切经过统一战线”，与蒋合作。后来，周在整风运动中作了检讨，“一直考虑到我是否也如王明，敌我不分，这才使我猛醒。”
四、新四军
1941年，皖南事变后，陈毅任新四军军长。自从在欧洲结识周之后，陈毅一直都是周派的重要成员，于是毛又派了刘少奇任政委，邓子恢任政治部主任。刘少奇是毛培养的接班人，邓子恢是毛在江西的嫡系。刘少奇后又兼任华中局书记，不仅是陈毅的上级，也取代了周的南方局的地位。
1942年，刘少奇回延安，饶漱石接替任政委，华中局书记，直到1949年后任华东局书记。
五、整风运动
1942年，整风运动，周作为“经验主义”的代表受到批判。周检讨，“我连续犯了罪过”，“中心关键在于反毛”，“宁都篡军为最高峰”。为此，共产国际的季米特洛夫专程向延安发信，表示不应当使周孤立于党，毛复电季米特洛夫，表示其与周关系非常好，并无矛盾。
六、高饶事件
先是1952年的“五马进京”，高岗、饶漱石、邓子恢、二野政委、西北局书记五人到中央任职，分别为副总理等职务。这么做有两个原因，一是1949年后，形势发生转变，国务院的权力大增，因此毛让五人分周的权，二是为下一步倒周作准备，可以说是先守后攻。
七、反冒进
在之前的失败后，毛意识到，要倒周，先要翦除周在军中的羽翼。刘伯承，担任军事学院院长，各级军官都做过他的学生，俨然是新的“校长”，因此展开对他的批判。《李作鹏回忆录》提到，彭德怀先前说，苏联是军事强国，不学苏联学谁？后来为了批判刘伯承，又说军事上学习苏联是教条主义。
八、文革
文革时期，毛利用红卫兵打倒了刘少奇。1967年，江青让红卫兵包围了周的住处，先不急着冲进去，观察各界的反应。如果没人来救周，就冲进去，像揪斗刘少奇那样揪斗周。后来，估计是陈毅带人把周救了出来。周对斯诺说，“我的一个朋友，把我救了出来。”
九、七･二〇事件
1967年七･二〇事件之后，周让陈再道跟他回北京，保他没事。表面上是为了毛的安全，实际是鼓励了那些反对毛在军队中文革的人。《吴法宪回忆录》记载，陈再道到了北京，被围着批判，周说了一句，“你这是背叛毛主席”，陈再道以为周的意思是不再保他了，吓的晕倒。其实后来并没有遭到严厉的处罚，周信守承诺，保护了陈再道。
当时，正是毛在军队中文革的关键时期，毛想让江青插手军队事务，但遭到联合抵制。毛到武汉，正是为了解决陈再道，从此推动军队文革。这一计划被周破坏，后来江青没能介入军队。
十、右倾投降主义
九一三事件后，周去见毛，说：“主席，大权还在你手里。”此时，毛在军队的两大支柱林彪、彭德怀，在行政方面的两大支柱刘少奇、高岗，都已经损失殆尽了。再看周派，周培养的接班人陈云并没有被打倒，只是坐了冷板凳。贺龙、陈毅不在，刘伯承、粟裕虽被批判，但还有复出的机会，聂荣臻也只是靠边站。周派明显强过毛派，周的意思是说，他无意趁九一三事件夺权，希望毛和解。但毛并不理会，后来周对自己的工作人员说，“你们不明白，事情还没有完。”
毛先反击“右倾回潮”，又批林批孔批周公。
