作 为交易的一部分,SABMiller已同意以120亿美元把旗下合资公司MillerCoors LLC的58%股份出售给其合资伙伴Molson Coors Brewing Co. (TAP),后者持有MillerCoors余下42%的股权。SABMiller还将出售MillerCoors的国际业务。这桩交易将使Molson 成为全美第二大啤酒商,市场份额将达到25%,仅次于百威英博45%的市场份额。
对于百威英博来说,出售MillerCoors股份是其收购SABMiller计划获得美国监管方批准的必要条件。
对于SABMiller其中41.6%的股份,百威英博提出以现金加非上市股票 的方式进行收购,每股估值为41.85英镑。这一方案旨在博取SABMiller大股东的青睐,包括烟草巨头奥驰亚集团(Altria Group Inc., MO),以及哥伦比亚Santo Domingo家族麾下的投资公司BevCo Ltd. 。
合并后公司的普通股将在布鲁塞尔、约翰内斯堡和墨西哥上市交易,其美国存托股票(ADS)将在纽约上市交易。
百威英博预计,在交易完成后第四年之前,每年将产生至少14亿美元的全年协同效应。
若 百威英博与SABMiller的合并交易获得监管方批准,将把百威英博旗下的百威(Budweiser)、科罗娜(Corona)、时代啤酒 (Stella Artois)等品牌,与SABMiller的Grolsch、Peroni品牌相结合,并大大增强美国、中国、欧洲、非洲和拉丁美洲业务的表现。百威英 博与SABMiller的啤酒销售量占全球总量逾30%。
百威英博并未详细说明公司计划如何得到中国监管方的批准。据欧睿国际提供的资料,SABMiller与华润创业的合资公司在中国的市场份额为23%,并生产雪花啤酒。去年百威英博在华市场份额为14%。