日本服装企业加快生产从中国转移至东南亚

日本休闲服装企业Adastria将把东南亚的生产比例从目前的22%提高至2025财年(截至2026年2月)的50%。日本的西装企业青山商事也打算降低中国比率。在日元贬值和原材料价格持续上涨的背景下,日本服装企业希望充分利用1月生效的东亚的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),降低成本。

拥有“GLOBAL WORK”等品牌的Adastria自今年起,作为应对原材料和物流费上涨的措施之一,以衬衫等常规商品为中心,正在增加柬埔寨和越南的代工。

东南亚的生产比例(按数量计算)截至8月底达到22%,比上年同月翻一番。还将生产地扩大至印度尼西亚和孟加拉国等,计划在2025财年之前将东南亚的比率提高至50%。

中国产品占日本进口服装的比率从2011年的81%降至2021年的59%。如果以物价走高等为背景,将生产转移至东南亚,日本服装进口依赖中国的程度有可能进一步下降。

青山商事正在从印度尼西亚和越南扩大商品采购。中国占采购额整体的比率2021年度降至36%,比2020年度下降7个百分点。该公司社长青山理表示:“从中长期来看,中国比率还会下降”。

从迅销旗下的“优衣库”等获得服装代工委托的松冈集团(Matsuoka)2021财年(截至2022年3月)在中国生产了占营业收入50%的商品,但计划到2025财年降至29%。另一方面,孟加拉国将从28%提高至34%,而越南从16%提高至28%。在孟加拉国和越南,将在截至2022年度的2年里投资约87亿日元,建设新工厂,增加产能。

服装的缝制作业等难以实现自动化,依赖人手的工序较多,人工费占布料等原材料以外成本的大部分。自1980年代前后起,为了降低人工费,从日本向中国转移生产的趋势加强。随着经济发展,中国的人工费上升,自2010年前后起,向东南亚分散基地的“中国+1”的行动日趋活跃。

中国的人工费持续上升,日本贸易振兴机构(JETRO)的数据显示,目前中国广州市的工人月薪达到约670美元。明显高于越南胡志明市的约270美元和孟加拉达卡市的约120美元。

此外在新冠病毒疫情下,中国封城的影响导致生产和物流陷入停滞。商品出现短缺,生产集中于中国的风险也被意识到。

今年1月RCEP生效,从越南和柬埔寨等进口纺织产品等之际能享受关税减免。日元贬值和原材料价格的上涨持续,在采购成本增加的背景下,抑制关税的效果突出,日本各服装企业正在加速向东南亚转移生产。

在服装以外的行业,增加在东南亚采购的趋势也在加强。

涉足办公家具的奥卡姆拉(Okamura)自数年前开始,改为从多个基地采购零部件和原材料。用于椅子坐垫的聚氨酯材料此前仅从中国采购,但随着调整所用材料的种类等,开始从其他国家采购。另一方面,一部分零部件则增加从中国采购。NITORI(似鸟)通过越南工厂新取得了土地,计划扩大家具生产。

不过,“中国技术实力高,布料等原材料的供应链完善”(松冈集团的董事金子浩幸)。中国靠近日本,即使利用海上运输,2周左右也能抵达,中国作为生产地的优势并未下降。日本服装大型企业WORLD虽然正在推进生产迁回日本国内,但仅限于采用日本国产布料较多的高价位商品等。