日经访罗杰斯-悲观乐观再到熊市

地缘政治风险、通货膨胀、日本前首相安倍晋三遭枪击事件等世界局势的恶化正在加剧。市场将如何变化?日本经济又将何去何从?日经中文网记者在著名投资家吉姆·罗杰斯的新加坡家中对他进行了采访。

记者:您如何看待世界经济和市场的现状?

吉姆·罗杰斯:尤其是在美国,过去30年里一直未发生重大问题。但在目前,通货膨胀加剧,利率正在上升。全世界都开始出现问题。在全世界,悲观的看法正在加强。

在世界转向悲观之后,迟早将转向乐观。然后迎来巨大的上涨。如果乌克兰问题得到解决,原油和小麦价格将下跌。于是,中央银行将认为“已经没问题,不需要担忧”,向市场注入资金。然后市场将迎来欢呼。

但这种上涨或将是最后的上涨。各国和地区的政府背负过度债务。在接下来迎来上涨之后,将招致巨大泡沫的崩溃,之后将迎来明显的熊市。

记者:在这样的行情环境下,哪些资产具有潜力?

吉姆·罗杰斯:我认为在熊市里,即使是在牛市的最终阶段,也要持有行情将上涨的资产。在央行注入资金的状况下,应投资商品、大米、小麦、铜和原油。这是保护自己资产的方法。

记者:美元如何?

吉姆·罗杰斯:美国是巨大的债务国。处于比日本更糟糕的状况,每天都在恶化。但我持有大量美元。这是因为在发生问题时,美元将成为避难所。在行情环境恶化之际,美元汇率将上升。

我认为应该卖出美元。这是因为美国属于债务国,但美元已被高估。不过,我无法判断应将资金投向哪里。没有强于美元的货币,正在寻找今后美元的竞争对手。

记者:中国人民币是否将成为竞争对手?

吉姆·罗杰斯:从经济的规模来说,这是符合逻辑的选项。但问题在于缺乏可兑换性。

课题众多的日本迟早面临财政崩溃

记者:在日本,前首相安倍元因遭枪击而身亡。

吉姆·罗杰斯:这在日本是非常罕见的事件,是可怕的悲剧。此次事件对世界和日本来说都不是好事。政治人物遭暗杀的情况在历史上多次出现。不知道如何才能阻止。

记者:您一直批评安倍的经济政策。

吉姆·罗杰斯:因安倍前首相的经济政策“安倍经济学”,日本增加了债务,大量印刷了纸币。有时美国也采取这种政策,但绝非好事。但这完全不是遭杀害的理由。

安倍希望为了提高防卫力而增加防卫费。但是,日本已通过巨额贷款,拥有防卫武器装备。日本没必要参与战争。日本应远离战争,希望更多国家这样做。

记者:日本经济应如何运作?

吉姆·罗杰斯一直批评日本央行的大规模货币宽松

吉姆·罗杰斯:如果我是日本的政治家,将立即停止支出,实施减税。停止印刷纸币。推动贸易自由化。将支援育儿,进一步接纳移民。对外开放很重要。不仅能发展经济,还能吸收新思维。

记者:目前日元汇率徘徊在1美元兑134日元左右。过去曾固定在360日元。日元将在多大程度上贬值?

吉姆·罗杰斯:日本的债务正在膨胀。央行正在注入资金。人口减少也在持续。贬值至360日元是有可能的。虽然不会立即发生这种情况,但如果目前的状况持续下去,将出现可能性。

记者:日本是否面临财政崩溃?

吉姆·罗杰斯:不知道在我有生之年是否发生。不过观察20世纪,1920年代盛极一时的英国曾在50年后发展到请求国际货币基金组织(IMF)的支援。缅甸在上世纪60~70年代曾是亚洲的富裕国家之一(但如今陷入混乱)。如果不发生某些变化,日本也可能面临这种结局。

吉姆·罗杰斯(Jim Rogers):

美国出身。与乔治·索罗斯共同成立对冲基金“量子基金”。针对市场动向发表大量言论,对“安倍经济学”持批评态度,作为接下来的增长地区而关注朝鲜半岛等地,独到的分析角度一直受到市场相关人士的关注。

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