要想做好顾问式销售，有以下五个建议：
1.清楚的知道「谁是客户」
在顾问式销售里，最重要的就是清楚客户是谁，并且了解客户的需求与兴趣。业务必须清楚，服务对象是大集团企业还是中小企业，客户公司规模不同，自然会有不同的需求。而唯一共同点就是对於财务的规划，人人都希望用最少的预算获得最完善的服务及购买到最有价值的产品。因此，业务针对不同客户，都要有不同的规划，才能真正解决客户的疑难杂症。
2.注重客户的财务规划
进行顾问式销售的业务，要将重点摆在财务的规划上，而非一昧强调产品的性价比。要显示出自己与其他业务的不同，就是让客户感受到你是在替他省钱，设身处地用客户立场来规划解决问题的方法。多数业务给人感觉都是在兜售产品，不在乎产品是否真的对客户有直接的帮助。
身为顾问式销售的业务不能如此，如何让客户感受到自己和业务是同一阵线丶一起努力的夥伴，有赖业务用什麽样的心态在服务客户。人们都希望把每一分钱花在重要的刀口上，因此，懂得用话语表达出每个建议策略都是精心考量过，怎麽替客户规划省钱又可以达到目的的企划，必会赢得客户的好感。
3.增强与客户相关的专业知识
在进行顾问式销售模式时，必须要花更多的心力让自己名符其实成为该领域的「专业人士」。了解客户公司及相关产业状况，会利於塑造自我形象。举例来说，若客户是婚纱业者，业务就必须了解现在婚纱业的状况，新人平均是哪个年龄层丶收入大约多少丶婚礼平均开销多少……等等相关资讯，才能在与客户会谈时侃侃而谈，并且分析其产业状况，为客户做更精准的评估与建议。
更重要的细节也不能忽视。例如，客户公司主打商品是什麽？想要达成的目标愿景是什麽？这些都是业务必须清楚的基本事项。业务最终目的是销售，但必须让客户感觉是在为他们解决问题，并非单纯的兜售。因此，要了解客户对什麽样的合作模式有兴趣，并让客户理解这些建议可能为他们赚进多少利润。
4.让客户可以预想投资後得到的回报
如何证明客户投资的预算，会得到相对应的回报？身为业务，必须让客户看得到未来的成果。顾问式销售需建立起自己的专业，必须证明自己的产品及服务可以实际为客户带来帮助。以金融业为例，在销售时可以和客户说，定时告知帮忙赚了多少钱丶减少多少成本……等等，且一段时间後，最後大约可以赚到约多少的金额，好让客户安心。在实际开始服务後，每个案子都是擦亮自己招牌的亮光剂，都应该记录丶整理，适时秀出自己战绩才能展现最令人信服的专业。
5.负责到底，信守承诺
每项答应客户的事情，都要确实做到。业务大忌就是开空头支票，绝对不能为了成交而信口开河。顾问式销售是以事业夥伴的角色与客户合作，因此，把客户的公司当成自己公司经营，尽心尽力的服务到最好，便是获得客户好感的关键。
在与陌生的客户碰面前，应该先对客户公司有初步的了解，第一印象的建立在顾问式销售过程里是非常重要的，如果碰面一问三不知，就一点都不专业了。好的顾问式行销，打破了过去对业务员卑躬屈膝的刻板印象，业务是非常专业的职业，建立好自己的形象以及落实对客户的承诺，也就能成为Top Sales。